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题目 一份好的报告应是（　　）。Ⅰ.合情合理的Ⅱ.客户看得懂的Ⅲ.可被执行的Ⅳ.可让商品推销出去的 选项 A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ [...]

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题目 合理的理财规划流程是（　　）。Ⅰ.与客户访谈，确认理财目标Ⅱ.定期检视投资绩效Ⅲ.提出理财建议Ⅳ.协助客户执行财务计划Ⅴ.搜集财务资料 [...]

题目 下列关于监督并控制理财方案的执行的说法，不正确的是（　　）。 选项 [...]

题目 关于协助客户执行理财规划方案，下列说法错误的是（　　）。 选项 [...]

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题目 理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括（　　）。 选项 A.解决客户特殊需求的行动方案 [...]

题目 制定理财目标一般遵循“聪明（SMART）原则”，其中不包括（　　）。 选项 A.具体的原则 B.可以达到的原则 C.可以超越的原则 D.现实性原则 答案 C [...]