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题目 在理财规划步骤过程中，最有效率的排列顺序是（　　）。Ⅰ.目标Ⅱ.产品选择Ⅲ.执行Ⅳ.投资策略Ⅴ.跟进服务 选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ [...]

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题目 下列哪一项不是做长期理财规划时必要的假设？（　　） 选项 A.假定国内政治、经济环境不会有重大改变 B.假定未来的收入水平 [...]

题目 在与客户的交流沟通中，一般不建议理财规划师采用（　　）方式进行提问。 选项 A.诱导式提问 B.封闭式提问 C.重申式提问 D.开放式提问 答案 A [...]

题目 理财规划师在建立客户关系阶段时，下列做法较为适当的是（　　）。 选项 A.要求客户携带个人资料的原件 B.在办公室与客户进行会谈 [...]

题目 下列有关理财目标设定的叙述，正确的是（　　）。 选项 A.如果应有储蓄超过所得负担能力时，应缩短达成梦想所需时间 [...]

题目 理财目标与现况差距大时，应（　　）。Ⅰ.调整目标达成期间Ⅱ.放弃原先的欲望Ⅲ.调整届时目标额Ⅳ.提高投资报酬率 选项 A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、 [...]

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